SMS integracija, šablonai ir automatika

Saugumas. Jei aktyvavimui reikia slaptažodžio, API rakto ar kitų slaptų duomenų, perduokite jį tik Hanna klientų pagalbos specialisto nurodytu saugiu būdu. Nekopijuokite paslapties į el. laiško ar pagalbos užklausos tekstą.

SMS integracija: apžvalga

Hanna sistemoje galimos dvi SMS integracijos - Twilio ir Tele2. Integracijai įgalinti, pirmiausia reikalinga turėti Twilio paskyrą arba Tele2 paslaugą verslui. Šio funkcionalumo pagalba galima siųsti SMS žinutes potencialiems klientams ir kontaktams, taip pat išsiųsti masinius pranešimus. Paslaugai aktyvuoti kreipkitės į Hanna klientų pagalbos skyrių.

1. Pirmiausia, sukurkite SMS šabloną. Pasirinkite Sistemos nustatymai > SMS > SMS šablonai. Spauskite Naujas įrašas:

1. Įveskite šablono pavadinimą bei pačios SMS žinutės tekstą. Pažymėkite varnelę Įjungta. Išsaugokite nustatymus:

1. Toliau pasirinkite Sistemos nustatymai - SMS - SMS nustatymai. Spauskite Naujas įrašas:

1. Nurodykite potencialaus kliento šaltinį, būseną ir po kiek valandų sistema turi išsiųsti SMS šiam potencialiam klientui priskyrus šią būseną. Priskirkite SMS šablono tekstą. Nepamirškite pažymėti varnelės Įjungta.

1. Pakeitus potencialaus kliento, kuriam priskirtas nustatymuose nurodytas šaltinis, būseną, po nurodyto kiekio valandų jam bus išsiųsta šabloninė SMS žinutė.
2. SMS pranešimą galima siųsti tiesiai iš potencialaus kliento kortelės, pasirinkus SMS siuntimo ikonėlę:

1. Kontakto kortelėje:

1. Visas išsiųstas žinutes galėsite matyti pasirinkę Sistemos nustatymai - SMS - SMS žinutės:

1. Taip pat, visada žinutes galite matyti ir kontakto/potencialaus kliento kortelėje pasirinkus skiltį SMS:

SMS nustatymų logika

1. Jei SMS nustatymuose nurodysite Būseną ir Šaltinį (Potencialūs klientai):

Tuomet sistema išsiųs SMS pranešimus klientams, kurie atitiks nurodytą būseną bei šaltinį, tačiau jei prie SMS nustatymų nurodysite tik potencialaus kliento būseną pavyzdžiui - Pasiūlymas pateiktas, tuomet SMS pranešimas bus išsiųstas visiems potencialiems klientams, kurie turi įvardintą būseną, neatsižvelgiant į šaltinį.

Masinis žinučių siuntimas

Hanna sistemoje galimas automatizuotas masinis žinučių siuntimas jūsų kontaktams ir potencialiems klientams. Funkcionalumo pagalba sistema leis išsiųsti vienodas SMS žinutes vienu metu net keliems pasirinktiems kontaktams.

1. Pažymėkite kontaktus, kuriems norite išsiųsti žinutes ir pasirinkite Veiksmai mygtuką:

1. Veiksmų lentelėje pasirinkite Masinis žinučių siuntimas:

1. Pasirinkite norimą SMS žinučių šabloną, paspaudę mygtuką Išsaugoti SMS pranešimai bus išsiųsti pasirinktiems Kontaktams arba Potencialiems klientams:

SMS nustatymuose nenurodžius šaltinio, būsenos (potencialūs klientai) arba stadijos (galimybės) - sistema išsiųs SMS pranešimą visiems klientams.

Jei nepavyksta

Patikrinkite paskyros teises, integracijos būseną, privalomus laukus ir išorinės sistemos žurnalą. Jei problema kartojasi, perduokite bandymo laiką, įrašo ar įvykio numerį ir matomą klaidą Hanna klientų pagalbos skyriui. Slaptų prisijungimo duomenų nesiųskite.