Finansinių dokumentų PDF turinys

Kiekvieno dokumento skirtuke galite pasirinkti, kokia informacija pateks į PDF: pardavėjas ir jo kontaktai, parašo vieta, nuolaida, prekės aprašymas, kodas, EAN, vaizdas, QR kodas, bendras kiekis, mokėjimai, projektas ar objektas.

Prekių ir papildomiems vaizdams nustatomas dydis bei vieta. Poraštės vaizdą galima rodyti tik paskutiniame puslapyje. Per dideli vaizdai gali pakeisti lentelės išdėstymą, todėl visada patikrinkite kelių puslapių dokumentą.

Numatytasis komentaras ir sąlygos įkeliami į naują dokumentą, o kontaktinės informacijos formatas valdo rekvizitų išdėstymą. LT ir EN PDF pavadinimai leidžia suteikti aiškų atsisiunčiamo failo vardą.

Į klientui siunčiamą PDF įtraukite tik tai, ką gavėjui leidžiama matyti. Ypač įvertinkite asmens kodą, savikainą, maržą ir vidinius projekto duomenis.

Jei PDF skiriasi nuo nustatymų arba siunčiamo laiško

1. Užsirašykite tikslų dokumento tipą, organizaciją, pasirinktą kalbą ir naudojamą šabloną. Sąskaitos ir išankstinės sąskaitos nustatymai nėra vienas bendras pasirinkimas.
2. Patikrinkite dokumento kortelėje išsaugotus rekvizitus ir reikšmes. Naujiems dokumentams skirtų numatytųjų reikšmių pakeitimas savaime nepatvirtina, kad pasikeitė senas dokumentas.
3. Jei naudojamas individualus šablonas, patikrinkite, ar jis palaiko norimą lauką. Bendro nustatymo ir individualaus šablono rezultatai gali skirtis; perduokite tikslų trūkstamą lauką šabloną prižiūrinčiam administratoriui.
4. Nuolaidą tikrinkite atskirai prekių eilutėse ir viso dokumento suvestinėje. Nurodykite, kur jos tikitės ir ar nesutampa suma, ar tik jos atvaizdavimas. Rekvizitų klaidą taip pat atskirkite nuo jų išdėstymo klaidos.
5. Sugeneruokite PDF iš naujo ir palyginkite tą patį dokumentą ta pačia kalba. Tikrinkite visus puslapius, ypač ilgus aprašymus, vaizdus ir galutinę sumą.

Laiško priedai tikrinami atskirai nuo PDF turinio. Jei siunčiate prekių arba jų grupių failus, patikrinkite siuntimo lange pasirinktus priedus. Failo buvimas prekės kortelėje savaime nepatvirtina, kad jis prisegtas prie konkretaus laiško. Palyginkite priedų sąrašą ir venkite to paties failo pasirinkimo kelis kartus.

Jei neatitikimas lieka, Hanna klientų aptarnavimo komandai nurodykite dokumento nuorodą, kalbą, šabloną, tikėtą lauką ir pateikite anonimizuotą PDF fragmentą. Nurodykite, ar problema matoma atsisiunčiant, ar tik siunčiant el. paštu.

Susiję straipsniai

• Sąskaitų nustatymai ir automatiniai veiksmai
• Išankstinių ir kreditinių sąskaitų nustatymai