Išankstinės sąskaitos
Išankstinių sąskaitų kūrimas, apmokėjimai, siuntimas ir konvertavimas.
- Išankstinės sąskaitos kopijavimas ir konvertavimasMeniu **Veiksmai** pasirinkite **Kopijuoti**, kai reikia panašaus naujo dokumento. Sistema sukuria atskirą įrašą su nauju numeriu. Prieš saugodami kopiją patikrinkite gavėją, datas, terminą, valiutą, kainas, sandėlį, PVM, avansą ir sąlygas. Ankstesnio dokumento apmokėjimai bei siuntimo istorija nėra
- Išankstinės sąskaitos kortelė, būsenos ir apmokėjimaiAtverkite dokumento numerį sąraše. Pagrindiniame skirtuke matysite rekvizitus, eilutes, mokesčius, visą, apmokėtą ir neapmokėtą sumą. Viršuje yra PDF, el. pašto, kvito ir **Veiksmai** mygtukai.
- Išankstinės sąskaitos siuntimas, PDF ir failaiKortelės viršuje spauskite el. pašto mygtuką. Patikrinkite gavėją, kalbą, laiško tekstą, PDF pridėjimą, CC/BCC ir papildomus priedus. Gavėjai imami iš pasirinkto kontakto kontaktinių asmenų, todėl prieš siųsdami įsitikinkite, kad adresas aktualus.
- Išankstinių sąskaitų nustatymai ir teisėsAdministratorius finansų klasifikatorius randa per **Sistemos nustatymai → Finansai**. Čia tvarkomi PVM tarifai, valiutos, apmokėjimo būdai, PVM pritaikymo straipsniai ir **Išankstinių sąskaitų dokumentų šablonai**. Dokumentų šablonai padeda iš anksto paruošti dažnai naudojamus tekstus ir sąlygas.
- Išankstinių sąskaitų sąrašas, filtrai ir ruošiniaiIšankstines sąskaitas rasite pagrindiniame meniu pasirinkę **Išankstinės sąskaitos**. Sąraše iš karto matysite dokumento numerį, sumą be PVM, PVM, galutinę ir dar neapmokėtą sumą, gavėją, datą, terminą bei būseną.
- Išankstinių sąskaitų ryšiai, automatika ir integracijosIšankstinė sąskaita gali būti susieta su Kontaktu ar Potencialiu klientu, kontaktiniu asmeniu, padaliniu, sutartimi, projektu, Galimybe, užsakymu, sandėliu, Užduotimis, Išlaidomis ir Failais. Kiekvienas ryšys padeda atsekti procesą, tačiau nesuteikia automatinės prieigos prie kito modulio.
- Naujos išankstinės sąskaitos kūrimas ir redagavimasSąraše spauskite **Naujas įrašas**. Pirmiausia pasirinkite, ar dokumentas susijęs su **Kontaktu**, ar **Potencialiu klientu**, tada pasirinkite gavėją. Kontaktui galite nurodyti padalinį, kontaktinį asmenį ir sutartį.