Išlaidų failai, PDF ir Excel

Atverkite išlaidos kortelę ir pasirinkite Failai

kai norite pridėti tiekėjo sąskaitą, kvitą ar kitą pagrindžiantį dokumentą. Failui suteikite aiškų pavadinimą ir aprašymą. Tiekėjo sąskaitos numerį taip pat įrašykite į tam skirtą išlaidos lauką, kad jį būtų galima rasti ir filtruoti.

Vidinius paaiškinimus rašykite skiltyje Pastabos. Taip dokumentas lieka atskirtas nuo komandos komentaro. Veiksmų istorijoje galite peržiūrėti registruotus įrašo įvykius.

Kai meniu pateikiamas PDF arba Excel veiksmas, prieš perduodami failą patikrinkite organizaciją, tiekėją, kategoriją, datą, valiutą, PVM, detalizuotas eilutes ir galutinę sumą. Excel patogus tolesniam duomenų apdorojimui, o PDF – pastoviam dokumento vaizdui.

Jei eksporte trūksta informacijos, pirmiausia sutikrinkite pačią išlaidos kortelę ir laukų matomumo nustatymus. Jei eksporto veiksmo nematote, kreipkitės į administratorių dėl jūsų rolės teisių.

Susiję straipsniai

• Periodinės išlaidos, kopijavimas ir trynimas
• Išlaidų nustatymai, kategorijos ir teisės