Potencialių klientų nustatymai ir jų paskirtis
Pagrindines proceso parinktis rasite **Nustatymai → Potencialūs klientai**. Čia valdysite konvertavimą į Kontaktą, Objektų ryšius, Kanban rikiavimą, automatines stadijas, Galimybių kūrimą ir atsakingųjų perdavimą susijusiems įrašams.
Potencialių klientų administravimo dalyje atskirai tvarkomi:
- Šaltiniai – iš kur gautas kreipinys;
- Stadijos – pardavimo proceso etapai ir Kanban stulpeliai;
- El. pašto integracija – automatinis Potencialių klientų kūrimas iš laiškų;
- praradimo ir bevertiškumo priežastys – pasirinkimai užbaigiant nesėkmingą procesą.
Standartinių laukų matomumas ir privalomumas valdomi Modulių laukų nustatymuose, o nauji organizacijos laukai kuriami Papildomų laukų srityje.
Rekomenduojama tvarka: pirmiausia sutvarkykite Šaltinius ir Stadijas, tada patikrinkite konvertavimo taisykles bei Kanban. Automatinį Galimybės kūrimą ir atsakingųjų perdavimą įjunkite tik susitarę, kaip turi būti valdomi susiję įrašai. El. pašto integraciją junkite paskutinę, naudodami bandomąją dėžutę ir vieną kontrolinį laišką.