Kanban rikiavimas ir automatinės stadijos
Numatytą Potencialių klientų Kanban tvarką galite pasirinkti pagal:
- sukūrimo datą; - rankinį Kanban eiliškumą; - paskutinį kontaktavimą.
Kartu pasirinkite didėjimo arba mažėjimo kryptį. Rikiavimas nekeičia Potencialaus kliento stadijos – jis tik nustato kortelių tvarką stulpelyje.
Įjungus Automatinį Potencialių klientų stadijų keitimą, tam tikri darbuotojų veiksmai gali perkelti įrašą į kitą stadiją:
- el. laiškas, užfiksuotas skambutis arba kontakto pastaba gali perkelti į „Kontaktuota“;
- su Potencialiu klientu susietos Galimybės sukūrimas gali perkelti į „Pasiūlymas pateiktas“.
Automatika remiasi šioms stadijoms priskirta sistemine paskirtimi. Pervadindami stadiją nekeiskite jos proceso prasmės. Įjungę funkciją informuokite komandą, kurie veiksmai keičia stadiją, kad Kanban perkėlimai neatrodytų netikėti.