Laukai, teisės ir saugus nustatymų keitimas
Standartinių Potencialaus kliento laukų matomumą, privalomumą, pradinę reikšmę ir pagalbinį tekstą keiskite **Modulių laukų nustatymuose**. Organizacijai reikalingus naujus laukus kurkite **Papildomų laukų** srityje.
Darbuotojo galimybes peržiūrėti, kurti, redaguoti ir trinti Potencialius klientus valdo jo rolė. Atsakingojo ryšys ir kai kurios stadijos gali papildomai riboti matomumą. Nustatymų administravimo teisė savaime nesuteikia pilnos prieigos prie visų Potencialių klientų.
Procesinius jungiklius keiskite po vieną:
- užsirašykite ankstesnę reikšmę;
- pasirinkite vieną bandomąjį įrašą;
- aprašykite laukiamą rezultatą;
- pakeitimą patikrinkite kortelėje ir susijusiuose moduliuose;
- tik tada taikykite komandai.
Automatinis Galimybės kūrimas, atsakingųjų perdavimas ir el. pašto importas gali kurti arba perrašyti daug įrašų. Juos pirmiausia išbandykite atskiroje aplinkoje arba su aiškiai atskirtais bandomaisiais duomenimis.