Stadijų Užduočių ruošiniai ir terminai
Stadija gali automatiškai pradėti kitą darbo žingsnį. Jos formoje galite pasirinkti vieną ar kelis Užduočių ruošinius. Potencialiam klientui patekus į stadiją, pagal ruošinius sukuriamos susietos Užduotys.
Laukas Keisti Potencialaus kliento stadiją užbaigus Užduotį
leidžia tęsti procesą automatiškai. Pavyzdžiui, stadija gali sukurti Užduotį „Susisiekti su klientu“, o ją užbaigus Potencialus klientas pereina į kitą etapą.
Stadijai taip pat galite nurodyti leistiną trukmę valandomis arba dienomis. Jai pasibaigus gali būti naudojami atskiri vėlavimo Užduočių ruošiniai.
Prieš įjungdami:
- patikrinkite patį Užduoties ruošinį;
- pasirinkite aiškią tikslinę stadiją;
- įsitikinkite, kad trukmės vienetas teisingas;
- išbandykite, kas nutinka Užduotį užbaigus.
Pradėkite nuo vienos stadijos ir vieno ruošinio. Taip išvengsite kelių panašių Užduočių sukūrimo tam pačiam darbuotojui.