Saugus importas, istorija ir klaidų taisymas
Saugi importo eiga apima dublikatų taisykles, bandomąjį duomenų kiekį, rezultato patikrą ir klaidų taisymą istorijoje.
Ką atliksite
Saugi importo eiga apima dublikatų taisykles, bandomąjį duomenų kiekį, rezultato patikrą ir klaidų taisymą istorijoje.
Prieš pradedant
Reikalinga importo teisė pasirinktam moduliui. Prieš visą importą išsaugokite esamų duomenų eksportą ir paruoškite 3–10 eilučių bandinį.
Saugus importas, dublikatai ir įrašų atnaujinimas
Prieš importuojant reikia pasirinkti dublikatų bei esamų įrašų atnaujinimo taisykles ir patikrinti nedidelį duomenų pavyzdį.
Duomenų importas
Duomenų importą rasite per Kitos funkcijos → Duomenų importas. Pasirinkite modulį, įkelkite CSV, XLSX arba XLS failą, pažymėkite, ar pirmoje eilutėje yra antraštės, ir spauskite Kitas veiksmas.
Prieš patvirtinant
Peržiūrėkite rodomą duomenų pavyzdį ir įsitikinkite, kad pirma duomenų eilutė nepraleista. Patikrinkite privalomus laukus ir, jei atnaujinate įrašus, pasirinktą atpažinimo lauką. Ši pastaba taikoma visoms šiame straipsnyje aprašytoms funkcijoms.
Po veiksmo
Palaukite, kol istorijoje importas bus baigtas. Palyginkite eilučių, sukurtų, atnaujintų ir pasikartojančių įrašų skaičius, tada patikrinkite kelias skirtingas korteles. Ši pastaba taikoma visoms šiame straipsnyje aprašytoms funkcijoms.
Dublikatai ir atnaujinimas
Atnaujindami esamus įrašus pasirinkite patikimą unikalų atpažinimo lauką. Pirmiausia eksportuokite esamus duomenis ir išbandykite mažą failą.
Saugi importo seka
Pirmiausia išsaugokite esamų duomenų eksportą ir importuokite 3–10 eilučių bandinį. Jei rezultatas netikėtas, nekartokite failo nepašalinę priežasties.
Importo istorija ir klaidų taisymas
Importo istorija parodo atliktų operacijų rezultatą ir padeda rasti eilutes, kurias reikia pataisyti.
Importo istorija ir klaidos
Importas gali vykti fone. Skiltyje Istorija tikrinkite būseną, sukurtų, atnaujintų ir pasikartojančių įrašų skaičius bei klaidą. Baigę atverkite kelias korteles.
Importas baigtas, bet duomenys neteisingi
Užbaigta operacija dar nepatvirtina, kad kiekvienas stulpelis buvo susietas su tinkamu lauku. Sutikrinkite konkrečią failo eilutę su gauta CRM kortele.
| Požymis | Ką tikrinti | Kitas veiksmas |
|---|---|---|
| El. paštas ar kitas laukas tuščias | Ar šaltinio stulpelyje yra reikšmė ir ar jis susietas su reikiamu CRM lauku | Pataisykite susiejimą ir išbandykite mažą pavyzdį |
| Trūksta įrašų | Importo klaidos, privalomi laukai, dublikatų taisyklė ir pirmos eilutės antraštės pasirinkimas | Atskirkite atmestas, praleistas ir atnaujintas eilutes |
| Atsirado dublikatų | Pasirinktas atpažinimo laukas ir jo reikšmių vienodumas faile bei CRM | Pirmiausia nustatykite, kuri kortelė teisinga; nekartokite viso failo |
| Atnaujinta ne ta kortelė | Ar atpažinimo reikšmė tikrai unikali ir pasirinkta tinkama atnaujinimo taisyklė | Sustabdykite tolesnį importą ir sudarykite paveiktų įrašų sąrašą |
| Sumos, datos ar kodai skiriasi | Pradinio failo formatas, datos interpretacija ir kodų pradžioje esantys nuliai | Palyginkite pradinę reikšmę, peržiūros pavyzdį ir rezultatą |
Atpažinimo ir dublikatų parinktys priklauso nuo modulio; el. paštas nėra universalus visų importų raktas. Klaidingai atnaujinus įrašus, prieš taisymą išsaugokite dabartinę būseną ir palyginkite su eksportu prieš importą. Nesitikėkite, kad pakartotinis importas automatiškai atkurs ankstesnes reikšmes ar kad yra bendras viso importo atšaukimas.
Taisymą pirmiausia patikrinkite su keliomis paveiktomis eilutėmis. Jei problema lieka, Hanna klientų aptarnavimo komandai nurodykite modulį, importo laiką ar istorijos įrašą, pasirinktą susiejimą bei dublikatų taisyklę ir pateikite nuasmenintą eilutės pavyzdį su laukiamu bei gautu rezultatu.
Importuota dalinai arba nesukurta nė vieno įrašo
Nespręskite apie rezultatą vien iš naujai sukurtų įrašų skaičiaus. Atnaujinimas, dublikatas, praleidimas ir klaida yra skirtingi rezultatai.
- Atnaujinti įrašai: pasirinktas importas galėjo pakeisti jau esamas korteles. Naujų kortelių skaičius tokiu atveju gali būti nulis.
- Dublikatai: eilutė atitiko esamą įrašą pagal pasirinkto modulio taisyklę. Jei visos eilutės atpažintos kaip dublikatai, būsena gali būti „dalinai importuota“, nors naujų kortelių nesukurta.
- Klaidos arba praleistos eilutės: peržiūrėkite prie šio istorijos įrašo pateikiamą paaiškinimą ir, jei rodomi, klaidų, dublikatų ar praleistų eilučių failus. Neprilyginkite praleidimo sėkmingam atnaujinimui.
- Dar vyksta: palaukite galutinės būsenos. Neįkelkite antros to paties failo kopijos, kol pirmojo importo baigtis neaiški.
- Prieš kartodami išsaugokite pradinį failą, susiejimą ir istorijos rezultatą. Paruoškite tik taisytinų eilučių bandinį bei dar kartą patikrinkite įrašų atpažinimą.
Nėra bendros garantijos, kad pakartotinis failas tik „užbaigs“ pirmą importą arba atkurs ankstesnes reikšmes. Pavyzdžiui, 0 naujų įrašų ir 5 dublikatai reiškia kitą situaciją nei 0 naujų įrašų ir failo nuskaitymo klaida.
Praleistų eilučių failas importo istorijoje
Importo istorijoje galima atsisiųsti „Praleistos eilutės“ (XLSX) – neimportuotas įkelto failo eilutes su papildomu stulpeliu „Priežastis“, pvz., „Prekė nerasta pagal kodą“. Taip aišku, kurias eilutes reikia pataisyti ir importuoti iš naujo. Pataisykite tik praleistas eilutes, patikrinkite atpažinimo bei dublikatų taisykles ir pirmiausia išbandykite mažą pavyzdį. Nekartokite jau sėkmingai importuotų eilučių aklai.