Užduočių kūrimas ir redagavimas
Užduoties sukūrimas, pagrindiniai laukai, žymos ir redagavimas.
Ką atliksite
Kaip atidaryti Užduočių modulį, sukurti užduotį, suprasti pagrindinius laukus ir saugiai pakeisti jau išsaugotą įrašą.
Prieš pradedant
Reikalinga Užduočių modulio prieiga. Kūrimą, redagavimą, kitų darbuotojų užduočių matymą ir užbaigimą valdo atskiros teisės bei priskyrimas.
Užduočių modulio atidarymas
Pagrindiniame meniu pasirinkite Užduotys. Atsidariusiame lange matysite tas užduotis, kurias leidžia jūsų naudotojo teisės, priskyrimas ir pasirinkti filtrai. Jei modulio arba tam tikro mygtuko nematote, kreipkitės į administratorių. Atskirai valdomos užduočių peržiūros, kūrimo, redagavimo, trynimo, eksportavimo ir administravimo teisės.
Naujos užduoties sukūrimas
- Atidarykite Užduotys.
- Paspauskite Naujas įrašas.
- Įrašykite užduoties pavadinimą.
- Nurodykite pradžios datą. Pavadinimas ir pradžios data yra privalomi.
- Jei reikia, įrašykite aprašymą ir užpildykite kitus rodomus laukus.
- Pasirinkite atsakingus asmenis ir sekėjus.
- Nustatykite, ar užduotis bus privati, ar vieša.
- Paspauskite Išsaugoti.
Po išsaugojimo atidaroma užduoties kortelė. Naujos užduoties pradinę būseną nustato sistemos konfigūracija.
Pagrindiniai užduoties laukai
Užduoties formoje gali būti pateikiami šie laukai:
- Pavadinimas – trumpas ir aiškus darbo pavadinimas.
- Aprašymas – išsamesnė informacija, reikalavimai arba susitarimai.
- Tipas – administratoriaus sukurtas užduoties tipas, pavyzdžiui, skambutis.
- Tikslas – užduoties grupavimas pagal organizacijos nustatytą tikslą.
- Pradžia ir pabaiga – planuojamas vykdymo laikas.
- Visa diena – naudojama, kai tikslus pradžios ir pabaigos laikas nėra reikalingas.
- Kritinė data – svarbus galutinis terminas.
- Prioritetas – padeda išskirti svarbesnes užduotis.
- Susijęs įrašas – užduoties ryšys su klientu, kontaktu, projektu ar kitu sistemoje siūlomu objektu.
- Atsakingi asmenys – darbuotojai, kurie vykdo užduotį.
- Sekėjai – darbuotojai, kurie turi sekti užduoties eigą.
- Vieša – leidžia užduotį matyti visiems darbuotojams, kuriems prieinamas modulis.
Papildomi laukai atsiranda įjungus pasikartojimą, tvirtinimą, apmokestinimą ar kitas pasirenkamas funkcijas.
Žymos
Žymos padeda grupuoti ir vėliau rasti panašias užduotis. Užduoties formoje pasirinkite jau sukurtą žymą arba, jei turite teisę, sukurkite naują. Sąrašo paieškoje žymos tekstą įveskite be # ženklo, nebent konkrečiame paieškos lauke pateikta kita sintaksės užuomina.
Užduoties redagavimas
- Atidarykite užduoties kortelę.
- Pasirinkite redagavimo veiksmą.
- Pakeiskite reikalingus laukus.
- Išsaugokite pakeitimus.
Atnaujinus puslapį išsaugotos reikšmės turi išlikti. Jei galite matyti užduotį, bet negalite jos redaguoti, jūsų paskyrai greičiausiai nesuteikta redagavimo teisė.
Nepavyksta išsaugoti užduoties arba pakeistos datos
Pirmiausia sutikrinkite formoje rodomą klaidą su pačiu lauku.
- Įrašykite pavadinimą ir pradžios datą. Jei įrašyta pabaiga, ji negali būti ankstesnė už pradžią; jei įrašytas galutinis terminas, sutikrinkite jį su pabaiga.
- Jei keitėte susijusį įrašą, dar kartą patikrinkite parinktus Kontaktus ir kontaktinius asmenis. Iš ankstesnio įrašo likęs pasirinkimas nebūtinai tinka naujam ryšiui.
- Patikrinkite, ar turite redagavimo, o ne tik peržiūros teisę. Matyti užduotį ir pakeisti jos laukus yra skirtingi leidimai.
- Jei po išsaugojimo užduoties nematote savo sąraše, pirmiausia ieškokite jos visuotinėje paieškoje ir patikrinkite atsakinguosius, sekėjus bei filtrus. Tai gali būti matomumo, o ne išsaugojimo problema.
Kreipdamiesi pagalbos pateikite užduoties nuorodą, jei ji jau sukurta, klaidos tekstą ir kokias datas ar ryšį keitėte. Nekurkite kelių kopijų vien dėl neaiškaus atsakymo.