Galimybės kortelė ir darbo eiga

Kortelės skiltys, stadijos, susijusi informacija ir veiksmų meniu.

Ką atliksite

Galimybės kortelė atidaroma paspaudus jos numerį arba pavadinimą sąraše. Pagrindinėje skiltyje matomi procesas, stadija, numeris, pavadinimas, susietas klientas ar potencialus klientas, kontaktinis asmuo, datos, planuojama vertė, šaltinis, periodiškumas, atsakingieji, dokumentai ir aprašymas.

Prieš pradedant

Reikalinga prieiga prie Galimybių modulio ir naudojamo pardavimo proceso. Kūrimo, redagavimo, stadijų bei baigtinių veiksmų galimybes riboja rolė ir proceso nustatymai.

Kortelės skiltys

Galimybė – pagrindiniai pardavimo duomenys ir stadijos trukmė.
Failai – su įrašu susieti priedai ir išorinės failų nuorodos.
Užduotys – suplanuoti skambučiai, susitikimai, priminimai ar kiti darbai.
El. laiškai – su galimybe susietų laiškų žurnalas.
Pastabos – vidinės darbuotojų pastabos.
Veiksmų istorija – užregistruoti svarbūs pakeitimai ir veiksmai.

Skaičius prie skirtuko rodo rastų susijusių įrašų kiekį. Matomi skirtukai gali skirtis pagal įjungtas funkcijas ir kiekvieno susijusio modulio teises. Todėl du darbuotojai toje pačioje galimybėje gali matyti skirtingą skirtukų bei įrašų rinkinį.

Stadijos keitimas

Kortelėje paspauskite norimą stadiją. Baigtinės stadijos yra Patvirtinta ir Atmesta. Atmetant gali būti privaloma pasirinkti priežastį ir įrašyti komentarą. Stadijos pakeitimas registruojamas istorijoje ir gali:

sukurti užduotį iš šablono;
išsiųsti nustatytą el. laišką pasirinktiems gavėjams;
pakeisti susieto potencialaus kliento stadiją;
paleisti kitą administratoriaus nustatytą automatizaciją.

Po pakeitimo patikrinkite ne vien naują stadiją, bet ir istoriją, užduotis bei išsiųstų laiškų žurnalą. Jei stadijos negalima pakeisti rankiniu būdu, administratorius galėjo įjungti automatinį stadijų valdymą. Tokiu atveju ją keičia trukmė, užduoties atlikimas arba kitas sukonfigūruotas įvykis.

Veiksmų meniu

Veiksmai pateikia redagavimą, konvertavimą, kopijavimą, prekių eilučių importą, el. pašto nuorodos kopijavimą ir, turint teisę, trynimą. Konkretus sąrašas priklauso nuo įjungtų modulių bei naudotojo leidimų.