Kaip susikurti tikslus?
Sistemoje sau arba darbuotojams galite sukurti tikslus:
|
Pasiekti pajamų |
Tikslas skaičiuoja sąskaitų ir išankstinių sąskaitų gautus apmokėjimus. |
|
Konvertuoti X potencialių klientų |
Tikslas skaičiuoja kiek potencialių klientų buvo konvertuoti į kontaktą. |
|
Padidinti kontaktų skaičių (potencialių klientų konversijos neįtrauktos) |
Skaičiuojama kiek sukuriama kontaktų Kontaktų modulyje neįtraukiant potencialių klientų konvertavimo. |
|
Padidinti kontaktų skaičių (potencialių klientų konversijos įtrauktos) |
Skaičiuojama kiek sukuriama kontaktų Kontaktų modulyje įtraukiant potencialių klientų konvertavimą. |
|
Sudaryti sutarčių pagal tipą (įrašo sukūrimo data) |
Tikslas skaičiuoja kiek buvo sukurta sutarčių pagal pasirinkta sutarties tipą ir fiksuoja pagal sutarties įrašo sukūrimo datą. |
|
Sudaryti sutarčių pagal tipą (galiojimo pradžios data) |
Tikslas skaičiuoja kiek buvo sukurta sutarčių pagal pasirinkta sutarties tipą ir fiksuoja pagal sutarties įrašo galiojimo pradžios datą. |
|
Sudaryti sutarčių pagal tipą (skaičiuojama pagal sutarties datą) |
Tikslas skaičiuoja visas sutartis pagal tipą bei pagal sutarties datos laukelį. |
|
X konvertuotų išankstinių sąskaitų |
Tikslas skaičiuoja išankstinių sąskaitų konversijas į sąskaitas. |
|
Atlikti užduočių |
Tikslas skaičiuoja užduotis, kurių būsena pakeičiama į Atlikta arba Atlikta laukiama patvirtinimo. |
|
Atlikti pardavimų |
Skaičiuoja sukurtų sąskaitų sumas. |
|
Atlikti pardavimų šalims |
Tikslas skaičiuojamas pagal kontaktams priskirtas šalis. |
|
El. laiškų kiekis |
Tikslas skaičiuoja gaunamų el. laiškų kiekį sistemoje. |
|
Galimybių vertė pagal stadijas |
Pasirinkus tikslą galėsite pažymėti kokiai galimybės stadijai bus skaičiuojamas tikslas. Šis tikslas skaičiuoja kiek iš viso galimybių buvo nurodytoje tikslo stadijoje pagal periodą. |
|
Padidinti Potencialių klientų skaičių |
Tikslas fiksuoja sistemoje sukurtus naujus potencialius klientus. Importuojami klientai taip pat fiksuojami. |
|
Patvirtintų galimybių vertė |
Tiksle skaičuojamos patvirtintų galimybių vertės pagal:
Skaičiuojamos tik tos galimybės, kurių būsena Patvirtinta. |
-
Norėdami susikurti tikslą pasirinkite Kitos funkcijos - Tikslai - Naujas įrašas:
-
Užpildykite tikslui būdingą informaciją:
-
Jei tikslas susijęs su keliais darbuotojai, tuomet galite pažymėti varnelę - Skaičiuoti siekiamybę individualiai, tuomet pasiekti rezultatai bus skaičiuojami kiekvienam darbuotojui atskirai:
-
Tikslų progresą matysite bendrame tikslų sąraše:
bei darbastalyje. Pasirinkus pliusiuko ikonėlę galite pridėti norimus tikslus:
