Klientų zona: prieiga ir matomi duomenys
Klientų zona yra savitarnos aplinka, kurioje jūsų klientas gali matyti jam skirtus Hanna įrašus ir failus. Prieiga suteikiama konkrečiam Kontaktiniam asmeniui, todėl prieš siunčiant prisijungimą svarbu patikrinti jo el. pašto adresą ir parinkti tinkamas teises.
Kaip suteikti prieigą
Atverkite Kontaktai → Kontaktiniai asmenys ir sukurkite naują asmenį arba redaguokite esamą:
Įrašykite galiojantį el. pašto adresą, įjunkite prisijungimo informacijos siuntimą ir pasirinkite, kokių tipų įrašus šis asmuo galės matyti. Išsaugojus pakeitimus klientui išsiunčiama prisijungimo informacija:
Jei šių nustatymų nematote, Klientų zona gali būti neįjungta jūsų sistemoje arba jūsų teisės gali būti nepakankamos. Kreipkitės į savo sistemos administratorių, o klientų zonos funkcionalumo aktyvavimo klausimais – į Hanna klientų pagalbos skyrių.
Ką klientas gali matyti
Matomos sritys priklauso nuo paskyros konfigūracijos ir Kontaktiniam asmeniui suteiktos prieigos.
Prieigos įjungimas moduliui dar nereiškia, kad klientas matys visus organizacijos įrašus. Įrašas turi būti susietas su atitinkamu Kontaktu ar Kontaktiniu asmeniu.
Jei klientas nemato konkretaus įrašo
Patikrinkite:
-
ar jis jungiasi tuo el. pašto adresu, kuris įrašytas Kontaktinio asmens kortelėje;
-
ar Kontaktiniam asmeniui įjungta reikiamos Klientų zonos teisės;
-
ar įrašas susietas su teisingu Kontaktu ar Kontaktiniu asmeniu;
Jei visi nustatymai teisingi, bet įrašas vis tiek nerodomas, perduokite Kontaktinio asmens ir įrašo nuorodas Hanna klientų pagalbos skyriui. Slaptažodžio ar prisijungimo nuorodos persiųsti nereikia.