Naujos sąskaitos kūrimas ir redagavimas

Klientas, numeris, datos, valiuta, terminas, išsaugojimas ir redagavimo ribos.

Ką atliksite

Sukursite sąskaitą pasirinktam klientui, užpildysite numerį, datas, valiutą, prekių ar paslaugų eilutes ir prieš išsaugodami patikrinsite apskaičiuotas sumas.

Prieš pradedant

Reikalinga Sąskaitų kūrimo arba redagavimo teisė, prieiga prie organizacijos ir kliento bei paruošta dokumentų numeracija. Finansinio laikotarpio užraktas gali riboti pakeitimus.

Veiksmai

Sąskaitų sąraše spauskite Naujas įrašas. Pirmiausia pasirinkite Kontaktą. Jei reikia, nurodykite kontaktinį asmenį, projektą ir sutartį. Parinkus projektą, žyma Įtraukti į projekto biudžetą leidžia sumą įtraukti į projekto finansus.
Patikrinkite seriją ir sąskaitos numerį. Sistema pasiūlo numatytąją seriją bei kitą numerį, tačiau jų redagavimą gali riboti administratoriaus nustatymai. Nurodykite sąskaitos datą ir apmokėjimo terminą. Laukas Dienomis padeda terminą skaičiuoti nuo dokumento datos.
Pasirinkite pardavėją, valiutą ir klientui leidžiamus apmokėjimo būdus. Mokėjimo būdų pasirinkimas nereiškia, kad sąskaita jau apmokėta – jis nurodo galimus atsiskaitymo kanalus.
Įrašykite prekes arba paslaugas, patikrinkite kiekius, kainas, PVM ir nuolaidas. Apačioje pridėkite Kontakto pastabą bei Sąlygas; jos gali patekti į dokumentą. Jei dar trūksta informacijos, rinkitės Saugoti kaip ruošinį. Paruoštai sąskaitai spauskite Išsaugoti.
Prieš išsaugodami patikrinkite klientą, numerį, datas, valiutą, sumą ir PVM. Išsaugojimas gali automatiškai išsiųsti dokumentą ar perduoti jį apskaitos sistemai, jei administratorius yra įjungęs tokią taisyklę.

Kas įvyksta išsaugojus

Išsaugojus sukuriama sąskaitos kortelė su pasirinktu klientu, numeriu, datomis, prekių eilutėmis ir apskaičiuotomis sumomis. Jei įjungta automatika, dokumentas gali būti išsiųstas arba perduotas apskaitos sistemai.

Jei nepavyksta

Jei negalite redaguoti, patikrinkite dokumento būseną, apmokėjimą, eksportą, organizaciją ir apskaitos laikotarpio užraktą. Nekurkite antro dokumento tuo pačiu numeriu vien tam, kad apeitumėte apribojimą.

Paspaudžiu Išsaugoti, bet sąskaita neišsisaugo

Atskirkite laukų klaidą nuo teisės ar dokumento būsenos ribojimo. Vien bendras pranešimas dar neparodo priežasties.

Patikrinkite pranešimą prie laukų ir formos viršuje. Sąskaitai būtina pasirinkti Kontaktą, dokumento datą ir valiutą; papildomi privalomi laukai priklauso nuo jūsų formos nustatymų.
Jei sąskaitą atidarote, bet negalite keisti, palyginkite savo kūrimo ir redagavimo teises, dokumento organizaciją bei jau aprašytas būsenos ar laikotarpio ribas. Nekeiskite sąskaitos numerio vien tam, kad apeitumėte ribojimą.
Jei po paspaudimo atsakymas neaiškus, prieš bandydami dar kartą patikrinkite sąrašą ar paiešką pagal klientą ir numerį. Išsaugota sąskaita gali būti sukurta, nors laukta kortelė neatsivėrė.
Jei klaida praneša apie eksportą, atskirkite išsaugojimą Hanna nuo perdavimo apskaitos sistemai. Patikrinkite, ar pati Hanna sąskaita jau egzistuoja.

Prieš atnaujindami puslapį išsisaugokite neišsaugotą tekstą. Jei priežastis neaiški, pagalbai nurodykite ar kuriate, ar redaguojate, tikslų klaidos tekstą, laiką, dokumento numerį ir lauką, prie kurio rodomas perspėjimas. Nekurkite antro dokumento bandymo tikslais.